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欧博Allbet:个股解码/碧桂园服务超卖 20元以下收集\程嘉伟

admin2022-08-127

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  图:碧桂园服务(06098)

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  碧桂园服务(06098)是一家内地综合物业管理服务运营商,在发展战略及产品体系上,重点聚焦于市政、空间运营、产业园区、校园、医院五大核心赛道,已发布包括城市智慧全域停车、产业园区运营服务等产品体系。未来,将加强管道建设,携手城市合伙人及生态伙伴,共同打通全链条、全产业的生态圈,发布更丰富的产品服务体系。公司管理层表示以追求规模的收并购阶段已经过去了。但不意味着不做收并购,而是抓机遇,抓重点,更有效地捕捉优质并购项目。2021年碧桂园服务实现营收288.4亿元(人民币,下同),同比增长84.9%,归母净利润为40.33亿元,同比增长50.2%。截至2021年底,合同管理面积(包括三供一业)合计为15.2亿平方米,收费管理面积突破8.5亿平方米。

  公司积极开拓协力厂商的业务来源,降低来自于关联方业务依赖,管理层曾多次在公开场合重申碧桂园服务与母公司碧桂园控股之间的独立性。以2018年数据为例,当时碧桂园服务来自碧桂园控股的关联交易收入占比约17%,目前已经降到7%。因此外界忧虑母公司的房屋销售将大幅影响公司管理面积增长,实属过度。

  受内房烂尾楼事件影响,内房及物管板块近期受到拖累。公司股价由7月8日下跌超过43%。14天RSI下跌至30水准以下,属超卖水准。根据彭博资料,2022年预测PE为8.95倍。建议投资者20港元以下积极收集,预期当情绪阴霾被消化后,叠加约9月公布中期业绩,股价将有动力上升至合理水准。

  (作者为招商永隆银行证券分析师、证监会持牌人士,并无持有上述股份)

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