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金管局总裁余伟文（中），外汇基金投资办公室行政总裁李达志（右）及副行政总裁朱兆荃（左）。\大公报摄
香港金融管理局昨日公布外汇基金2022全年投资表现。由于金融市场去年出现股债汇齐跌的罕见市况，为50年来首见，外汇基金也难逃一跌，录得投资亏损2024亿元，以金额计是历来最大亏损。金管局表示，去年第四季的投资表现「稍为扭转劣势」，股债汇组合按季均录得收益，有助缩窄全年亏损幅度。\大公报记者 黄裕庆、邵淑芬
踏入今年1月以来，金管局总裁余伟文表示，随着市场风险因素稍见缓和，外汇基金在各项投资组合中暂时均录得收益。至于最恶劣的投资环境是否已成过去，他说「希望今年无咁差」，但坦言不明朗因素仍多，资产价格会持续波动，而环球央行的货币政策将继续主导投资前景。
回报率负4.4% 历年第二差
债券是外汇基金最主要的资产类别，占比约69%。恒昱资本固定收益投资经理陈耀基表示，单计债券投资前景，今年将比去年乐观，主要是通胀压力回落，美国联储局的加息幅度相对温和。他预计美联储在2月、3月和5月将合共加息0.5厘至0.75厘，然后将会维持联邦基金利率直至年底。假如通胀水平到明年显著回落，联储局才考虑减息。
回顾外汇基金2022年的表现，整体投资回报率为负4.4%（有关数字尚未反映长期增长组合去年第4季的估值变动），是2008年金融海啸（负5.6%）以来第二差。余伟文表示，金融市场去年异常动荡，是「困难、不寻常一年」，外汇基金亦未能避免亏损。不过，相比市场上大部分混合资产基金去年均出现约16%至18%的重大亏损，外汇基金的跌幅相对温和。
在外汇基金的主要组成部分中，其他股票（主要是海外股票）录得亏损612亿元，香港股票亏损195亿元，债券组合亏损533亿元。外汇方面，由于美元兑主要货币汇率在年内转强，外汇基金的非美元资产录得401亿港元的外汇估值下调。其他投资（主要是长期增长组合）也亏损283亿元。
累计盈余大跌至5555亿 返7年前水平
虽然外汇基金自去年第4季起的投资表现有所改善，余伟文坦言投资环境仍然充斥变数。他说，联储局的政策重点仍是遏抑通胀，预期今年还有加息空间；在通胀和利率走势尚未稳定下，如果实际情况与市场预期出现较大偏差，资产价格难免会再出现波动或调整。
由于去年录得大额亏损，外汇基金累计盈余也按年减少31%（2504亿元）至5555亿元，回落至2015年、2016年水平。外汇基金投资办公室行政总裁李达志表示，外汇基金的规模高达几万亿港元，投资策略是中长线保本增值，毋须太聚焦短期表现。另方面，随着中国经济复苏，与欧美的经济周期不同，对于大型机构投资者而言，中国都是「不能忽略的市场」。
按照特区政府与金管局既定的分帐安排，在2022年外汇基金支付与财政储备存款的费用为350亿元，支付与特区政府基金及法定组织存款的费用为221亿元。
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