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从去年2月打响的俄乌冲突马上要迎来一周年，两国军队激烈交锋的背后，国际能源市场在此期间也经历了剧烈波动，通胀潮中多方开始重构新的能源供应体系。俄罗斯市场份额被侵蚀的背后，能源巨头和航运企业成为赢家。
原油经纪商PVM Oil Associates高级市场分析师瓦尔加（Tamas Varga）在接受第一财经记者采访时表示，这场冲突成为影响能源供应格局的历史性事件，随之而来的通胀溢出效应也干扰了全球的复苏。潜在的经济压力和俄罗斯原油供应冲击将成为短期市场焦点，相比之下，中国复苏前景则是中长期油价的重大变量。
油气价冲高回落，欧洲顺利过冬
去年2月24日，乌克兰局势升级引发了新一轮地区能源危机。欧洲天然气价格创下历史新高，国际油价逼近金融危机时期高位，布伦特原油和WTI原油双双突破130美元/桶关口，这成为本轮全球性通胀浪潮的最大推手，在许多国家和地区造成了严重的生活成本危机。美国、英国和欧盟通胀峰值均超过了9%，为上世纪80年代以来新高。
瓦尔加向记者表示，这一次的地缘政治危机打破了原有的能源市场格局，近几十年来形成的油气供应体系几乎破裂。直接结果就是，各国开始寻找替代能源方案，过程中造成的供需摩擦随着能源价格的上涨向通胀的各个领域扩散。
随着战事拉锯持续，如今俄罗斯与西方联盟的角力仍在继续。七国集团（G7）、欧盟和澳大利亚从去年12月起对俄罗斯海运石油实施60美元/桶的限价令，对俄罗斯溢价原油制品（如柴油）和折价原油制品（如燃油和石脑油）分别定价100美元/桶和45美元/桶。西方国家希望利用其对世界海上保险、融资和航运服务的控制权来限制俄罗斯的石油输出。
与此同时，高通胀对全球经济的威胁逐渐显现，各经济体被迫进入了新一轮加息周期。利率上升和经济放缓一定程度上缓和了原本异常紧张的供需关系，国际能源市场价格在去年末逐渐回到了冲突发生前的水平。
与原油市场丰富的供应环境相比，地缘政治因素对天然气的影响相对更大。值得一提的是，最引发关注的欧洲天然气危机并未在冬季出现，欧洲基准TTF荷兰天然气期货价格在去年8月首次俄罗斯断气风波后一度达到345欧元/兆瓦时的历史高位。
瓦尔加分析道，这种情况是欧洲国家工业部门和家庭减少消费的条件下发生的。与2019年第四季度相比，2022年末俄罗斯管道交付量下降了85%，但欧盟从液化天然气LNG和非俄罗斯管道来源获得了补充。由于消费量下降和强劲的供应，加上温暖气候的帮助，与历史标准相比，欧洲天然气储量年初接近创纪录的季节性水平。“但这样的消费水平显然是非正常的，不可持续的。”他向记者表示。
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